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2014年全球石化行业展望
来源: 中国化工集团 发布时间: 2014-01-07

    近日,由全球信息和数据分析公司IHS和《中国化工信息》周刊在京联合举办“全球化工行业展望:如何在竞争中保持领先”焦点论坛。IHS 化工中国区总监庞雄鹰表示:全球经济成长即将恢复,化工行业重塑洗牌势不可挡。经济一体化大趋势使化工市场全球化步伐不断加快,技术和应用创新将继续为行业创造机会和风险,新的竞争者陆续涌现。
    全球经济成长即将恢复
    纵观当前全球经济形势,美国经济的增长将巩固住房等市场复苏和消费者财政状况改善,但政策环境依旧艰难;欧洲地区长时期的经济萧条将结束,但复苏缓慢;中国经济的增长已经平稳,但挑战依然严峻;大宗商品的超级周期已接近尾声,取之而来的是慢性通货膨胀。对此,庞雄鹰认为:随着发达国家率先加速,全球经济的增长将在新的一年逐步恢复。 
    长期影响因素会重塑化工行业
    对于化工行业大趋势,庞雄鹰认为,长期影响因素会重塑化工行业,这些因素会促成新的行业结构变化,并给行业参与者带来机会和风险。从中长期看,人口、经济、技术创造、全球化等因素将对重塑化工行业产生重大影响。
    目前,全球人口数量不断增加,发展中城市人口迅速增加的同时伴随着全球发达国家人口老龄化,由此导致市场需求转移,劳动力分布格局改变,新产品消费改变。发展中国家的生活水平大幅提高,并与发达国家差距缩小,从而促使科学技术和应用发生转移。不断增加的人口和经济持续发展促使一系列革新解决方案出现,而革新需要市场驱动和政策辅助。另外,技术创新必将促进化工行业的转变和发展,新技术的突破可以加速甚至颠覆工业结构,化工新材料的发展也使得先进科技成为可能。当前经济一体化和快速改善的流通渠道,创造了一个全球一体化的产能,并催生了新的且多样化的供应链,全球供需一体化成为大势所趋。
    新兴市场消费增加
    根据IHS提供数据,近年,新兴市场,特别是金砖四国BRIC(巴西、俄罗斯、印度和中国), 代表着发展中国家需求的重要性,BRIC的化工产品消费份额在逐年增加,人均需求增长除印度以外的国家均高于全球平均增长水平。至2020年,发展中经济体代表着全球基础化学品和塑料需求的75%,其中,中国将占据全球需求的近三分之一,这说明未来新兴市场发展是左右化工市场需求增长的关键因素。同时,超过50%的全球产量集中在亚洲,快速增长的发展中市场和行业将吸引新的参与成员,经济发展亦会促成更多高度专业化的新化工应用出现。此外,可支配收入将成为消费动态中一个比较重要的因素,亚洲的可支配收入增加促成消费能力增长和对化工产品构成影响;而页岩气发展正在帮助美国恢复其失去的贸易地位。
对此,庞雄鹰告诫化工生产商们:不要忽视美国和欧洲市场的绝对规模,但就迅速增长来看需要关注新兴市场发展,新兴市场需求推动着明天的全球化工市场发展。
    企业应及早感知风险
    在全球一体化趋势下,“后金融危机”时代的全球化工行业面临的风险和机遇并存。企业当前面临的风险主要有以下几方面。
    1、高成本与产能过剩。从2013年第二季度开始“淘汰落后产能,调结构、转方式,整合传统化工”已经成为化工行业的主题,实际上就是在淘汰高成本产能的过程。周边国家如日本、韩国等也已经在为化解产能作出实践性努力,并取得实际效果。
    2、特殊化工产品通用化。随着科技进步,技术突破,大量产能出现,使得原料不再稀缺,诸如ABS、PC等化工产品逐渐变得通用化。
    3、有竞争力的新参与者进入市场。随着高成本生产者被挤出市场,新的具有资源或资本优势的参与者将进入市场,并最终改变市场结构。如神华已经从单一的煤炭生产商发展为主要的化工生产商。
    4、区域供需关系增长错节。日前中东化工产能持续增长,但是自身需求增长较低,产能约有95%依赖出口。同样北美未来几年将投资1000万吨到2000万吨的新产能,但是地区自身无法完全消化,只能寻求新的出口消费市场来吸收。可以看出,投资的地方没有需求,有需求的地方资源紧张,区域供需关系错节越来越大,这也是国内外众多生产商面临的风险。国内企业只有学会去了解国外企业情况,才能让自己提前采取应对措施,保持竞争力。
    抓住机遇才能获胜
    从以上种种分析可以看出化工行业结构重新洗牌势不可挡,这为用户、贸易商、生产商创造了机遇,也就是说整个化工市场的变革会给企业带来众多机会。这些机遇体现在以下几个方面。
    1、一体化整合式发展路径。具有一定规模和资本的企业,会将上下游整合,从而形成完整的产业链,这样便于企业对上下游供需与技术有综合性把控,有针对性地高效解决产业问题。同时对于企业抢占上游原料及下游应用市场提供了先机。
    2、外包行业逆转。目前中国工资成本不断上涨、劳动力逐渐萎缩,再加上美国页岩气革命为美国制造商带来的能源成本降低优势,致使企业极力主张将生产迁回美国。外包关系已变得错综复杂和不安全。外包领域的先驱——通用电气(GE)的首席执行官Jeffrey Immelt去年表示,外包已是一种过时的战略。目前包括美国总统奥巴马在内的一些人士主张要掀起新一波“内包”(insourcing)浪潮。在连任就职演讲中,奥巴马谈到了一些可能“为美国本土带来新工作岗位和业务”的计划,企业界巨头也纷纷予以响应。
    3、投资基础设施建设。2013年中国《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》中指出:“加强城市基础设施建设,有利于推动经济结构调整和发展方式转变,拉动投资和消费增长,扩大就业,促进节能减排。”这是政策方面给予化工市场的机遇与发展空间,基础设施完善后有助于增长的区域间的产品流通。
    4、贸易速度加快,资源与市场紧密关联。随着全球化经济趋势的发展,各国间化工产品呈现出高速流通态势,贸易速度加快。产业往往在资源丰富的区域聚集,以资源为驱动,从而带动区域性高速发展。
    总之,全球化工行业重塑洗牌势不可挡,经济大环境下市场变革是发展之必然。变革中虽带来一定风险,但同时也带来前所未有的发展机遇,这也符合经济发展的周期性规律。化工从业者必须敏锐捕捉大趋势下的行业发展投资机会,适时调整自身产业结构、发展方向和市场定位,才能提高自身行业竞争力,保持领先地位,赢得更高效、可持续的发展前景。 

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